SpaceX は米東部時間 6 月 11 日の市場引け後に IPO 価格を確定し、翌 6 月 12 日に Nasdaq で ティッカー SPCX として取引を開始します。1 株 $135 で 5.556 億株を売り出し、調達額は約 $750 億、評価額は約 $1.75 兆。2019 年の Saudi Aramco ($294 億) を抜き、史上最大の新規上場となる見通しです。
主なポイント
- 価格はレンジ提示ではなく $135 固定の "take it or leave it" 方式。需要に応じた上方修正は行わない
- 引受は Goldman Sachs と Morgan Stanley。報道ベースで需要は売出規模の 2 倍となる約 $1500 億に達したとされる
- 個人投資家への割当比率は約 30% と一般的な IPO (5-10%) を大きく上回る
- 上場後も Elon Musk の議決権比率は 80% 超を維持する設計で、株主提案の影響を抑える
- Anthropic (6 月 1 日) と OpenAI (6 月 8 日) も相次いで confidential S-1 を提出済みで、AI/宇宙の IPO ラッシュの先行指標として注目される
出典: SpaceX IPO explained: The price is set, but retail allocation still up in the air (CNBC)